农银汇理行业成长混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-29
农银汇理行业成长混合型证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2023年3月29日农银行业成长混合2022年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产（基金净值）变动表......................................20
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................49
8.1期末基金资产组合情况........................................49
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................49
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................54
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........55
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........55
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............55
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................55
8.12投资组合报告附注.........................................55
§9基金份额持有人信息..........................................56
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................56
§10开放式基金份额变动.........................................56
§11重大事件揭示............................................56
11.1基金份额持有人大会决议......................................56
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................57
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
11.4基金投资策略的改变........................................57
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
11.8其他重大事件...........................................60
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................61
13.1备查文件目录...........................................61
13.2存放地点.............................................61
13.3查阅方式.............................................61
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金简称农银行业成长混合基金主代码660001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月4日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总502235588.85份额基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。
投资策略借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。
业绩比较基准沪深300指数×75％＋中证全债指数×25％
风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名翟爱东陆志俊信息披露
联系电话021-6109558895559负责人
电子邮箱 xuxin@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话021-6109559995559
传真021-61095556021-62701216
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银中国（上海）自由贸易试验区城路9号50层银城中路188号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区银中国（上海）长宁区仙霞路18城路9号50层号邮政编码200120200336法定代表人黄涛任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址
德勤华永会计师事务所(特殊会计师事务所上海市延安东路222号外滩中心30楼
普通合伙)中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50注册登记机构农银汇理基金管理有限公司层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2022年2021年2020年指标本期已实
-203828613.35535010627.00638069736.17现收益
本期利润-488854818.67164813410.961043454360.35加权平均
基金份额-0.97620.30901.4194本期利润本期加权
平均净值-29.40%8.30%49.51%利润率本期基金
份额净值-24.40%8.28%62.11%增长率
3.1.2期
末数据和2022年末2021年末2020年末指标期末可供
1021659445.031499825353.181378173341.66
分配利润期末可供
分配基金2.03423.01362.3118份额利润期末基金
1523895033.881997506431.272209739402.67
资产净值期末基金
3.03424.01363.7067
份额净值
3.1.3累
计期末指2022年末2021年末2020年末标基金份额
累计净值370.70%522.64%475.03%增长率
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注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月-3.21%1.05%1.38%0.96%-4.59%0.09%
过去六个月-13.97%1.05%-9.96%0.83%-4.01%0.22%
过去一年-24.40%1.30%-15.67%0.96%-8.73%0.34%
过去三年32.69%1.63%-0.06%0.97%32.75%0.66%
过去五年21.57%1.47%5.42%0.97%16.15%0.50%
自基金合同生效311.65
370.70%1.58%59.05%1.16%0.42%
起至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资
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比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金建仓期为2008年8月4日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合
同规定的投资比例。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止2022年12月31日，公司共管理72只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个
月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中
国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇
理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠
三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老
目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、
农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理
彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理
智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴
消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债
券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券
投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券
投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇
理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资
基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农
银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀3
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个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农陈富本基金的2021年2-14年银汇理基金管理有限公司助理研究员、研权基金经理月9日究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1季度市场大幅下挫，市场在经济低迷和俄乌冲突的双重打击下持续下跌，从行业表现的角度看，低估低配的板块由于其防御属性表现较佳，上游资源特别是能源板块由于俄乌冲突下国际大宗品的飙升，表现也十分强势，而机构持仓较重的成长板块则大幅下跌。基金组合在1季度主要配置仍在成长板块和消费板块，在1季度里主要增配了一些以地产为代表的低估低配并具有稳经济属性的板块，同时增配了一些能源相关的板块，诸如煤炭和光伏，并对组合中的消费和成长进行了一些优化，减持了一些二线白酒以及火电。
2季度，以4月底上海疫情拐点为界，市场先跌后升，在6月份由于疫后的部分高频数据的
脉冲反弹以及大宗价格的短期回落，成长股迎来了一轮加速反弹。伴随市场的涨跌，市场的风格也出现了对应的轮动，即疫情拐点前防御类和资源类占优，拐点后消费类和成长类占优。基金组合在2季度前期由于仓位和风格偏保守，表现相对占优，但在之后的反弹中则面临仓位和风格上的劣势，虽然期间对组合进行了一些加仓以及成长风格的增配，但表现仍偏弱。
3季度，市场冲高回落，伴随经济表现的逐渐低于预期，市场风格再次变化，成长开始回落，
资源和防御类品种再度占优。基金组合在3季度在成长和消费的配置依然占主要仓位，主要的工作在结构上的微调，成长上增配储能风电等高景气/景气趋强行业，减持电子；消费上增持医药，减配家电；周期上高位减持煤炭。
4季度市场继续震荡，蓝筹类的表现波动更大，在10月大跌后11月即迎来较快的反弹。4季
度市场的波动主要由于各种政策的密集出台，特别是防疫政策的快速扭转，带动了明年经济预期的快速变化，叠加年底时点风格向来易变，导致市场风格急剧变化。基金组合在4季度主要配置
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仍在成长和消费，期间增配明年可能会出现景气回升的计算机和医药，减配了大宗价格相关的煤炭和化工。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.0342元；本报告期基金份额净值增长率为-24.40%，业绩比较基准收益率为-15.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历了22年的高通胀和经济低迷，伴随着年末疫情管控的放松，国内经济有望在23年步入复苏。出口方面，由于俄乌冲突以及国内外经济周期的不同步，海外的经济或仍处于下行阶段，我国出口在疫情三年间的高增已经较难维持，23年出口的压力较大。所幸在过去几年国内产业升级亦提速明显，出口应具备一定的韧性。在经济触底但外需承压的大环境下，国内投资将起到刺激经济的关键作用，尤其是去年受困于政策和流动性的房地产投资，有望随政策改善及资金供给的增加，逐渐复苏。从三年的产业小周期的角度看，制造业投资在今年亦有望出现回升。消费方面，在过去三年疫情反复的大环境下，消费者出于安全考虑有较大的囤积现金的需求，消费意愿不足，叠加消费场景的受限，消费受到较大的冲击。但随着疫情管控的放松、全民对新冠病毒认识的深化以及经济活动的再度活跃，消费场景的回归和消费意愿的启动都正在发生，叠加疫情期间积攒起来的超额储蓄所带来的消费潜力的释放，今年国内消费有望出现较明显的回升。当然，由于存在二次疫情的风险，今年消费上的波动可能也会比正常年份更剧烈。
流动性方面，国内有望保持合理充裕。经济增长，流动性先行，23年经济有望回稳，在政策上流动性亦有望保持合理充裕。回眸2022年，海外通胀高企、中美经济周期错位，通胀传导以及汇率的压力都制约着国内货币政策腾挪的空间，但是随着上述问题的消退及反转，今年我国货币政策的空间其实是更大的。从节奏上看，伴随经济的回暖，流动性将由虚入实，对资本市场而言，上半年或是流动性更为确定的阶段。
从产业政策的角度看，二十大报告其实已经作出了明确的指引，“科教兴国”和“安全”将是未来几年的产业主线。其中“安全”的内涵十分广泛，既包括过去几年我们耳熟能详的新能源、半导体、军工，也包括一系列不断涌现、涉及国产替代的专精特新。而一些当下仍处高速发展阶段的尖端领域，包括 AI、机器人、电池技术等，虽尚未成为当下安全的焦点，但是很可能会成为未来国家竞争力/安全的必争之地，一如当年的新能源汽车，在举国体制的扶持下加速产业化，从而带来良好的投资机会。
综上，当前的经济周期对股市是比较有利的。复苏是23年的主线，整体市场表现会较好，而且在“安全”这一国家诉求之下，结构性机会也会较为丰富。但是亦须认识到，由于国外的政治
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和经济形势，以及二次疫情的风险，经济复苏的过程并不平坦。不过，我们相信，资本市场的2023年仍将是值得期待的一年。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核检查，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
第13页共61页农银行业成长混合2022年年度报告明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。”即本基金本年无应分配利润。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在农银汇理行业成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
第14页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(23)第 P01740号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人农银汇理行业成长混合型证券投资基金全体持有人我们审计了农银汇理行业成长混合型证券投资基金的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计审计意见准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了农银汇理行业成长混合型证券投资基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会形成审计意见的基础计师职业道德守则，我们独立于农银汇理行业成长混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
农银汇理基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括农银汇理行业成长混合型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也其他信息不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
第15页共61页农银行业成长混合2022年年度报告错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银汇理管理层和治理层对财务报表的责
行业成长混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持任
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算农银汇理行业成长混合型证券投
资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督农银汇理行业成长混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于注册会计师对财务报表审计的责未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
任
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银汇理行业成长混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农银汇理行业成长混合型证券投资基金不
第16页共61页农银行业成长混合2022年年度报告能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名汪芳叶王昊会计师事务所的地址上海市延安东路222号外滩中心30楼审计报告日期2023年03月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：农银汇理行业成长混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.1275555947.62301128209.95
结算备付金1853272.093682026.76
存出保证金344216.61482461.04
交易性金融资产7.4.7.21250594542.361707869374.89
其中：股票投资1250594542.361707869374.89
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款12149.72-
应收股利--
应收申购款57402.33231338.20
递延所得税资产--
第17页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
其他资产7.4.7.8-69288.40
资产总计1528417530.732013462699.24本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年12月31日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-8591093.93
应付赎回款814141.881987742.16
应付管理人报酬1939322.502556226.85
应付托管费323220.39426037.78
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.91445812.082395167.25
负债合计4522496.8515956267.97
净资产：
实收基金7.4.7.10502235588.85497681078.09
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.121021659445.031499825353.18
净资产合计1523895033.881997506431.27
负债和净资产总计1528417530.732013462699.24
注：报告截止日2022年12月31日，基金份额净值3.0342元，基金份额总额502235588.85份。
7.2利润表
会计主体：农银汇理行业成长混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至20222021年1月1日至2021年12月31日年12月31日
一、营业总收入-459460084.30216926184.44
1.利息收入2369794.323117185.78
其中：存款利息收入7.4.7.132212893.633101738.98
债券利息收入--资产支持证券
--利息收入
第18页共61页农银行业成长混合2022年年度报告买入返售金融
156900.6915446.80
资产收入证券出借利息
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-176982990.39583477407.74“-”填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-190058530.54575210852.19
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15755694.17-资产支持证券
7.4.7.16--
投资收益贵金属投资收
7.4.7.17--
益
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1912319845.988266555.55以摊余成本计
量的金融资产终止确--认产生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填7.4.7.20-285026205.32-370197216.04列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
7.4.7.21179317.09528806.96“-”号填列）
减：二、营业总支出29394734.3752112773.48
1．管理人报酬7.4.10.2.124975144.0529858910.68
2．托管费7.4.10.2.24162523.934976485.11
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融
--资产支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加1.39-
8．其他费用7.4.7.23257065.0017277377.69三、利润总额（亏损-488854818.67164813410.96总额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损-488854818.67164813410.96以“-”号填列）
第19页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
五、其他综合收益的
--税后净额
六、综合收益总额-488854818.67164813410.96
7.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理行业成长混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
497681078.09-1499825353.181997506431.27
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
497681078.09-1499825353.181997506431.27
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少4554510.76--478165908.15-473611397.39以“-”号
填列）
（一）、综
合收益总---488854818.67-488854818.67额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动4554510.76-10688910.5215243421.28数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.
83280383.01-196716425.66279996808.67
基金申购
第20页共61页农银行业成长混合2022年年度报告款
2.
基金赎回-78725872.25--186027515.14-264753387.39款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
502235588.85-1021659445.031523895033.88
产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
596143669.97-1613595732.702209739402.67
产（基金净值）
加：会计
----政策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资
596143669.97-1613595732.702209739402.67
产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少-98462591.88--113770379.52-212232971.40以“-”号
填列）
第21页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
（一）、综
合收益总--164813410.96164813410.96额
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动-98462591.88--278583790.48-377046382.36数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购117293918.59-317606369.42434900288.01款
2.
基金赎回-215756510.47--596190159.90-811946670.37款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值
变动（净值减少以
“-”号填
列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资
497681078.09-1499825353.181997506431.27
产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
程昆毕宏燕丁煜琼基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第22页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
农银汇理行业成长混合型证券投资基金(原农银汇理行业成长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]784号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6843060875.61份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0019号验资报告。《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年8月4日正式生效。自2015年8月7日起，本基金由“农银汇理行业成长股票型证券投资基金”变更为“农银汇理行业成长混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理行业成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为“75%×沪深300指数+25%×中证全债指数”。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况。
第23页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
第24页共61页农银行业成长混合2022年年度报告动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
第25页共61页农银行业成长混合2022年年度报告层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估
值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第26页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
第27页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除
权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2)不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额
分别制定收益分配方案，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
第28页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
6)各类基金份额的每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额可分配收益的20%。基金合
同生效不满3个月，收益可不分配；
7)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红；
8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
第29页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于
2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会
[2020]22号)，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制2022年度财务报表时已采用该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，
2021年的比较数据将不作重述。
于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下：
金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申
购款、应收利息，金额分别为人民币301128209.95元、人民币3682026.76元、人民币
482461.04元、人民币231338.20元、人民币69288.40元。新金融工具准则下以摊余成本计
量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申购款、其他资产-应收利息，金额分别为人民币301195624.19元、人民币3683683.66元、人民币482678.14元、人民币
231338.36元、人民币0.00元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为人民币1707869374.89元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为人民币1707869374.89元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人
报酬、应付托管费和应付交易费用，金额分别为人民币8591093.93元、人民币1987742.16元、人民币2556226.85元、人民币426037.78元、人民币2222444.68元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费
和应付交易费用，金额分别为人民币8591093.93元、人民币1987742.16元、人民币
2556226.85元、人民币426037.78元、人民币2222444.68元。
本基金自2022年7月1日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接规定进行了处理。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
第30页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
第31页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
活期存款275555947.62301128209.95
等于：本金275500517.89301128209.95
加：应计利息55429.73-
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计275555947.62301128209.95
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1277766286.83-1250594542.36-27171744.47
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1277766286.83-1250594542.36-27171744.47
第32页共61页农银行业成长混合2022年年度报告上年度末项目2021年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1450014914.04-1707869374.89257854460.85
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1450014914.04-1707869374.89257854460.85
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期买入返售金额资产期末余额中无资产减值准备。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期无债权投资减值准备。
第33页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末无其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期无其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应收利息-69288.40
其他应收款--
待摊费用--
合计-69288.40
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1498.602722.57
应付证券出借违约金--
应付交易费用1224313.482222444.68
其中：交易所市场1224313.482222444.68
银行间市场--
应付利息--
预提费用220000.00170000.00
合计1445812.082395167.25
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末497681078.09497681078.09
本期申购83280383.0183280383.01
第34页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-78725872.25-78725872.25
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末502235588.85502235588.85
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初1633725024.10-133899670.921499825353.18
本期利润-203828613.35-285026205.32-488854818.67本期基金份额交易产
14633812.67-3944902.1510688910.52
生的变动数
其中：基金申购款258797686.03-62081260.37196716425.66
基金赎回款-244163873.3658136358.22-186027515.14
本期已分配利润---
本期末1444530223.42-422870778.391021659445.03
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021日年12月31日
活期存款利息收入2168881.383027033.94
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入38460.3364378.82
其他5551.9210326.22
合计2212893.633101738.98
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年
31日12月31日
卖出股票成交总
3001850623.955804456553.91
额
减：卖出股票成本
3182816580.335229245701.72
总额
第35页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
减：交易费用9092574.16-买卖股票差价收
-190058530.54575210852.19入
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日
债券投资收益——利息
387.39-
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到755306.78-期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计755694.17-
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月312021年1月1日至2021年12月31日日卖出债券（债转股及债券
2848219.54-到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
2092400.00-债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额398.99-
减：交易费用113.77-
买卖债券差价收入755306.78-
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
第36页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月2021年1月1日至2021年12
31日月31日
股票投资产生的股利
12319845.988266555.55
收益
其中：证券出借权益
--补偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计12319845.988266555.55
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元
第37页共61页农银行业成长混合2022年年度报告本期上年度可比期间项目名称2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-285026205.32-370197216.04
股票投资-285026205.32-370197216.04
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价
--值变动产生的预估增值税
合计-285026205.32-370197216.04
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021月31日年12月31日
基金赎回费收入146508.98517147.07
基金转换费收入32808.1111659.89
合计179317.09528806.96
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年122021年1月1日至2021年12月31月31日日
审计费用100000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用1065.001280.00
账户维护费18000.0018000.00
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上清所账户维护费18000.0018000.00
交易费用-17020097.69
合计257065.0017277377.69
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(以下简称基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
“农银汇理”)农银汇理资产管理有限公司基金管理人的子公司交通银行股份有限公司(以下简称“交通基金托管人、基金销售机构银行”)中国农业银行股份有限公司（以下简称基金管理人的股东、基金销售机构“农业银行”）东方汇理资产管理公司（以下简称“东方基金管理人的股东汇理”）中铝资本控股有限公司基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
第39页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费24975144.0529858910.68
其中：支付销售机构的客户维护
12132772.4015566720.65
费
注：支付基金管理人农银汇理的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费4162523.934976485.11
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
第40页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月
关联方名称2021年1月1日至2021年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行275555947.622168881.38301128209.953027033.94
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受限认购期末估（单期末期末估值受限期备注
代码名称认购日类型价格值单价位：成本总额总额
股）
2022年
天力锂创业板
3011528月196个月57.0046.6443324681.0020195.12-
能锁定日
2022年
易点天创业板
3011718月106个月18.1817.7298517907.3017454.20-
下锁定日
2022年
逸豪新
3011769月216个月创业板23.8816.8954412990.729188.16-
材日锁定
2022年
华厦眼创业板
30126710月6个月50.8866.20100651185.2866597.20-
科锁定
26日
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2022年
汉仪股创业板
3012708月196个月25.6828.372105392.805957.70-
份锁定日
2022年
瑞晨环创业板
30127310月6个月37.8937.7927710495.5310467.83-
保锁定
11日
2022年
东星医创业板
30129011月6个月44.0935.1333014549.7011592.90-
疗锁定
23日
2022年
创业板
301318维海德8月36个月64.6841.7420613324.088598.44-
锁定日
2022年
华宝新创业板
3013279月86个月237.50176.9724257475.0042826.74-
能锁定日
2022年
矩阵股创业板
30136511月6个月34.7223.8751617915.5212316.92-
份锁定
14日
2022年
怡和嘉创业板
30136710月6个月119.88175.7822326733.2439198.94-
业锁定
21日
2022年
鼎泰高创业板
30137711月6个月22.8817.6377017617.6013575.10-
科锁定
11日
2022年
天山电创业板
30137910月6个月31.5124.6344914147.9911058.87-
子锁定
19日
2022年
隆扬电创业板
30138910月6个月22.5017.16126928552.5021776.04-
子锁定
18日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
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7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因
第43页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款275555947.62---275555947.62
结算备付金1853272.09---1853272.09
存出保证金344216.61---344216.61
交易性金融资产---1250594542.361250594542.36
应收申购款---57402.3357402.33
应收清算款---12149.7212149.72
资产总计277753436.32--1250664094.411528417530.73负债
应付赎回款---814141.88814141.88
应付管理人报酬---1939322.501939322.50
应付托管费---323220.39323220.39
其他负债---1445812.081445812.08
负债总计---4522496.854522496.85
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利率敏感度缺口277753436.32--1246141597.561523895033.88上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款301128209.95---301128209.95
结算备付金3682026.76---3682026.76
存出保证金482461.04---482461.04
交易性金融资产---1707869374.891707869374.89
应收申购款---231338.20231338.20
其他资产---69288.4069288.40
资产总计305292697.75--1708170001.492013462699.24负债
应付清算款---8591093.938591093.93
应付赎回款---1987742.161987742.16
应付管理人报酬---2556226.852556226.85
应付托管费---426037.78426037.78
其他负债---2395167.252395167.25
负债总计---15956267.9715956267.97
利率敏感度缺口305292697.75--1692213733.521997506431.27
注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影响不重大。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目
2022年12月31日2021年12月31日
第45页共61页农银行业成长混合2022年年度报告占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
1250594542.3682.071707869374.8985.50
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1250594542.3682.071707869374.8985.50
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）动本期末（2022年12月31上年度末（2021年12月日）31日）分析业绩比较基准上升
82761766.14119457926.32
5%
业绩比较基准下降
-82761766.14-119457926.32
5%
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第46页共61页农银行业成长混合2022年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年12月31日2021年12月31日
第一层次1250303738.201701989197.03
第二层次-878514.69
第三层次290804.165001663.17
合计1250594542.361707869374.89
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-5001663.175001663.17
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-755678.55755678.55
转出第三层次-4859008.714859008.71
当期利得或损失总额--607528.85-607528.85
其中：计入损益的利得或
--607528.85-607528.85损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-290804.16290804.16期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未--22164.10-22164.10
实现利得或损失的变动—
第47页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
—公允价值变动损益上年度可比同期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-3278498.003278498.00
转出第三层次---
当期利得或损失总额-1723165.171723165.17
其中：计入损益的利得或
-1723165.171723165.17损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-5001663.175001663.17期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-1723165.171723165.17
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平之间的关系均值平均价格股票在剩余限售
0.2319-
股票投资290804.16亚式期权期内的股价的预负相关
1.6500
模型期年化波动率不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平之间的关系均值平均价格股票在剩余限售
0.1717-
股票投资5001663.17亚式期权期内的股价的预负相关
2.7417
模型期年化波动率
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
第48页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资1250594542.3681.82
其中：股票1250594542.3681.82
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计277409219.7118.15
8其他各项资产413768.660.03
9合计1528417530.73100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 967211302.58 63.47
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业50993056.003.35
E 建筑业 7773588.00 0.51
F 批发和零售业 21120840.00 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 21616412.50 1.42
H 住宿和餐饮业 18749675.00 1.23
第49页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服
务业91846037.056.03
J 金融业 18327845.38 1.20
K 房地产业 17876448.00 1.17
L 租赁和商务服务业 16495837.00 1.08
M 科学研究和技术服务业 6933106.62 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11650394.23 0.76
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1250594542.3682.07
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1300750宁德时代14144855648472.163.65
2002049紫光国微32002142185168.222.77
3300274阳光电源37440041857920.002.75
4600519贵州茅台2250038857500.002.55
5002025航天电器56910337703073.752.47
6600905三峡能源663780037503570.002.46
7688234天岳先进44142534431150.002.26
8600570恒生电子76555030974153.002.03
9600276恒瑞医药79120030484936.002.00
10000568泸州老窖13360029963808.001.97
11300896爱美客5021028436433.501.87
12002594比亚迪9970025619909.001.68
13300014亿纬锂能28200024787800.001.63
14000963华东医药45130021120840.001.39
15000733振华科技18339820949553.541.37
16605499东鹏饮料11271920052710.101.32
17601012隆基绿能46950019841070.001.30
18603605珀莱雅11552019347289.601.27
19600487亨通光电128390019335534.001.27
20600926杭州银行139490018245292.001.20
21601689拓普集团29650017368970.001.14
22688063派能科技4877615396144.401.01
第50页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
23600809山西汾酒5340015218466.001.00
24002475立讯精密47460015068550.000.99
25600011华能国际177260013489486.000.89
26688197首药控股54658513271083.800.87
27000819岳阳兴长57060012724380.000.83
28600048保利发展83760012672888.000.83
29600690海尔智家50450012340070.000.81
30600315上海家化37710012010635.000.79
31002345潮宏基223400011750840.000.77
32600872中炬高新31750011706225.000.77
33603369今世缘22850011630650.000.76
34300015爱尔眼科37282911583797.030.76
35688239航宇科技14827911519795.510.76
36688663新风光25767411337656.000.74
37605117德业股份3422011333664.000.74
38601888中国中免5190011211957.000.74
39002311海大集团17830011006459.000.72
40600079人福医药43920010492488.000.69
41601058赛轮轮胎104140010434828.000.68
42002271东方雨虹30360010191852.000.67
43002410广联达16950010161525.000.67
44688369致远互联14662110094855.850.66
45600258首旅酒店40570010061360.000.66
46300496中科创达10009910039929.700.66
47002011盾安环境7445499775928.370.64
48002459晶澳科技1600009614400.000.63
49300593新雷能2224209448401.600.62
50605369拱东医疗881009304241.000.61
51603383顶点软件2004008745456.000.57
52600754锦江酒店1489008688315.000.57
53002430杭氧股份2204008674944.000.57
54688375国博电子878228412469.380.55
55002484江海股份3702008281374.000.54
56600436片仔癀284008192264.000.54
57300260新莱应材1219008179490.000.54
58300682朗新科技3654008031492.000.53
59002487大金重工1941008029917.000.53
60000596古井贡酒294007846860.000.51
61601668中国建筑14316007773588.000.51
62300769德方纳米333207649938.800.50
63603606东方电缆1119007590177.000.50
64603927中科软2459007281099.000.48
65301115建科股份2785906917389.700.45
第51页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
66605128上海沿浦1286006903248.000.45
67603198迎驾贡酒1097006886966.000.45
68688428诺诚健华4622556522418.050.43
69603667五洲新春4777006358187.000.42
70601021春秋航空974006257950.000.41
71002352顺丰控股1068006168768.000.40
72688409富创精密564096098376.990.40
73600875东方电气2825005938150.000.39
74603885吉祥航空3582005795676.000.38
75688366昊海生科550055365187.700.35
76002027分众传媒7910005283880.000.35
77001979招商蛇口4120005203560.000.34
78000729燕京啤酒4858005159196.000.34
79301266宇邦新材675005103000.000.33
80301168通灵股份691005000767.000.33
81603179新泉股份1279004922871.000.32
82300438鹏辉能源626994889895.010.32
83688526科前生物2145994807017.600.32
84603035常熟汽饰2262004806750.000.32
85002511中顺洁柔2970004080780.000.27
86688690纳微科技787954079217.150.27
87688037芯源微260654079172.500.27
88688281华秦科技138323942120.000.26
89300490华自科技3379003895987.000.26
90600600青岛啤酒341003665750.000.24
91002371北方华创154003469620.000.23
92601816京沪高铁6844003367248.000.22
93603915国茂股份1591003315644.000.22
94002153石基信息2203003302297.000.22
95300122智飞生物375003293625.000.22
96301155海力风电374003266890.000.21
97600536中国软件547203191817.600.21
98300693盛弘股份564003061392.000.20
99603733仙鹤股份982002992154.000.20
100300969恒帅股份448002959040.000.19
101001322箭牌家居1829002780080.000.18
102301018申菱环境756002589300.000.17
103300667必创科技1667002545509.000.17
104600129太极集团662101990272.600.13
105000999华润三九354001657074.000.11
106601702华峰铝业949001418755.000.09
107600419天润乳业863001353184.000.09
108002737葵花药业559001295762.000.09
第52页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
109688503聚和材料3277488633.470.03
110301367怡和嘉业2229479656.360.03
111600660福耀玻璃3200112224.000.01
112688143长盈通193890349.560.01
113601136首创证券473982553.380.01
114001301尚太科技116468722.560.00
115301267华厦眼科100666597.200.00
116301327华宝新能24242826.740.00
117601022宁波远洋198326770.500.00
118301389隆扬电子126921776.040.00
119301152天力锂能43320195.120.00
120301171易点天下98517454.200.00
121301377鼎泰高科77013575.100.00
122001333光华股份42612332.700.00
123301365矩阵股份51612316.920.00
124301290东星医疗33011592.900.00
125603151邦基科技53511256.400.00
126301379天山电子44911058.870.00
127301273瑞晨环保27710467.830.00
128301176逸豪新材5449188.160.00
129301318维海德2068598.440.00
130301270汉仪股份2105957.700.00
131300759康龙化成503400.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601012隆基绿能49534060.392.48
2688599天合光能49071919.592.46
3300919中伟股份48852505.262.45
4000625长安汽车46195270.462.31
5601225陕西煤业46166522.702.31
6002594比亚迪45825274.162.29
7002049紫光国微45387551.942.27
8300274阳光电源45318831.242.27
9688234天岳先进44550950.832.23
10600256广汇能源39195517.821.96
11600519贵州茅台36622456.001.83
12002459晶澳科技36173542.891.81
13688036传音控股36000881.071.80
14600809山西汾酒35777102.941.79
15600276恒瑞医药31293522.841.57
第53页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
16600570恒生电子30775416.301.54
17000930中粮科技30403572.161.52
18 000069 华侨城 A 29226233.61 1.46
19 002129 TCL中环 28216583.00 1.41
20300775三角防务28140457.001.41
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300919中伟股份70572950.453.53
2601012隆基绿能54716266.992.74
3688599天合光能52942249.572.65
4000733振华科技52715098.002.64
5601225陕西煤业51350323.582.57
6002850科达利47114143.802.36
7600256广汇能源46943340.622.35
8601058赛轮轮胎43155092.312.16
9600702舍得酒业42698496.612.14
10300059东方财富41997987.372.10
11002013中航机电40861819.002.05
12002709天赐材料40507276.012.03
13688072拓荆科技37349380.941.87
14600011华能国际37310949.001.87
15000625长安汽车36466138.841.83
16002557洽洽食品35804413.001.79
17002920德赛西威34822677.001.74
18002812恩捷股份32903586.651.65
19601865福莱特31967954.001.60
20603659璞泰来31887148.781.60
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额3010567953.12
卖出股票收入（成交）总额3001850623.95
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第54页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金344216.61
2应收清算款12149.72
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款57402.33
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计413768.66
第55页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
1711002935.336076133.991.21496159454.8698.79
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金110496.120.0220
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0~10
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年8月4日）
6843060875.61
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额497681078.09
本报告期基金总申购份额83280383.01
减：本报告期基金总赎回份额78725872.25
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额502235588.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
第56页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第一次
会议决议，原本公司董事长许金超先生自2022年9月26日离任本公司董事长职务；黄涛先生自2022年9月26日任职本公司董事长职位。
本公司已于2022年9月28日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为10万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
151779091413527.4
东兴证券225.3325.52-
80.417
131639581225949.0
民生证券221.9722.13-
40.364
968662608
中信证券216.17902118.4616.29-.72
第57页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
681279382
广发证券111.37634479.9111.45-.78
360617987
华创证券26.02335845.676.06-.63
249627717
长江证券24.17232478.154.20-.52中信建投212044891
33.54184518.053.33-
证券.20
206504199
中金公司23.45192317.403.47-.82
142567425
天风证券22.38104260.191.88-.79
120337284
中泰证券22.01112070.422.02-.42
113287010
国金证券11.89105508.831.90-.69
83957059.
招商证券21.4078182.621.41-
34
19205861.
海通证券20.3217886.350.32-
07
安信证券2-----
财通证券2-----
东方证券1-----
方正证券2-----
光大证券1-----国泰君安
2-----
证券
宏信证券2-----
华泰证券2-----
平安证券1-----
瑞银证券1-----
申港证券1-----申万宏源
1-----
证券
西部证券2-----
银河证券1-----
中投证券2-----中银国际
1-----
证券
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
第58页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强具有专门的研究机构和专职研究人员能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增交易单元，剔除川财证券交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)
东兴证2848219.
100.00----
券54民生证
------券
中信证166600000.--100.00--券00广发证
------券华创证
------券长江证
------券中信建
------投证券中金公
------司天风证
------券中泰证
------券国金证
------券
第59页共61页农银行业成长混合2022年年度报告招商证
------券海通证
------券安信证
------券财通证
------券东方证
------券方正证
------券光大证
------券国泰君
------安证券宏信证
------券华泰证
------券平安证
------券瑞银证
------券申港证
------券申万宏
------源证券西部证
------券银河证
------券中投证
------券中银国
------际证券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
12022年01月21日
基金2021年第4季度报告人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
22022年03月29日
基金2021年年度报告人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
32022年04月21日
基金2022年第1季度报告人
第60页共61页农银行业成长混合2022年年度报告
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
42022年06月29日
基金-招募说明书更新-2022年1号人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
52022年06月29日
基金基金产品资料概要更新人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
62022年07月20日
基金2022年第2季度报告人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
72022年08月30日
基金2022年中期报告人
农银汇理行业成长混合型证券投资上海证券报、基金管理
82022年10月26日
基金2022年第3季度报告人
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理行业成长混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2023年3月29日
