公司成立于中国证监会核准设立，实缴资本人民币 2000 万元，实际控股公司为北京淘金者科技有限公司。经营范围为基金销售业务，包括公募证券投资基金销售与私募证券投资基金代销。

依托控股股东在数据处理技术与用户运营方面的积累，为投资者提供基金资讯、基金数据与基金投资工具。服务过程中遵循基金销售适用性原则，按投资者风险承受能力与产品风险等级进行匹配，并按现行销售费用管理规定披露费率与销售信息。

与境内多家基金管理公司开展业务合作，为投资者提供定制化、动态化的基金投资工具。通过组合式基金投资理念，将筛选、比较、定投与费用测算等功能整合于同一服务流程，降低投资者的信息获取与决策成本。

以客户财富的长期稳定增长为己任，以专业、周到的服务与投资者相伴成长、共享价值。